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华泰证券5月28日发布公告。百融云公告1Q23业绩摘要，1Q23年公司录得营收5.7亿人民币，同比增长25%，智能分析与运营/精准营销/保险营销服务收入分别同比提升41/48/-8%。公司与金融机构深度绑定，扎实的客户基础和金融垂直领域的AI优势，推动智能运营业务发力，核心客户平均收入提升。我们认为，公司将抓住金融机构数智化转型和存量客户运营需求抬升之机遇，有望进入收获期。我们维持对公司2023/2024/2025年归母净利润的预测2.87亿/3.99亿/5.96亿元。截至2023年5月25日，可比公司2023年一致预期PE均值为33.6倍，考虑公司2023年预期EPS增速可能慢于美国市场的主要可比公司，以及香港市场近期流动性走弱，我们给予公司一定估值折价，我们给予公司31.5倍2023年目标PE，维持目标价19.70港币，维持“买入”评级。
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